## 🌍 国际局势：美伊停火协议破裂，中东火药桶再燃
美军连续两天大规模空袭伊朗
7月8日至9日，美国中央司令部连续两日对伊朗境内约170处军事目标发动大规模空袭，宣告6月17日达成的永久停火协议正式破裂。特朗普宣布美伊谅解备忘录已终结，并指责伊朗袭击霍尔木兹海峡商船。伊朗伊斯兰革命卫队随即发射10枚弹道导弹，反击美军位于约旦的阿兹拉克空军基地及西亚指挥控制中心。中东局势急剧恶化，国际社会高度关注。
来源：俄罗斯卫星通讯社、网易新闻
💰 财经市场：油价飙涨，A股科技股午后大反转
国际油价暴涨，美股承压
美伊冲突导致国际油价飙涨，布伦特原油期货上涨5.43%至78.19美元/桶，WTI原油期货上涨4.37%至73.52美元/桶。高盛警告，若霍尔木兹海峡航运受阻，全球原油供应链将受严重冲击。美股方面，道指跌576点，跌幅1.09%。
来源：新浪财经
A股午后大反转，科创50暴涨超8%
7月9日A股上午震荡，午后科技股买盘涌现，市场探底后直线拉升。沪指涨1.65%收复4000点，深成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，科创50指数暴涨超8%。半导体芯片股全线爆发，中芯国际A股总市值超越贵州茅台。上涨动力来自长鑫科技IPO刺激、三星和台积电提价、高盛推荐中国AI硬件产业链等多重利好。
来源：新浪财经
韩国股市进入技术性熊市，高盛建议转投中国AI
受半导体业绩增速见顶担忧及中东局势影响，韩国综合股价指数较6月高点累计回落超20%，进入技术性熊市。高盛发布报告建议客户将仓位从韩国AI交易切换至中国AI价值链，认为中国AI估值偏低且具备供应链竞争优势。
来源：新浪财经
🔬 科技前沿：大模型密集发布，长鑫科技启动IPO
SpaceX以600亿美元收购Cursor，发布Grok 4.5
SpaceXAI联合Cursor发布Grok 4.5专用模型，面向法律、金融及编程任务，性能对标Claude Opus 4.8和GPT-5.5。SpaceX正式以600亿美元估值收购Cursor，强化与Anthropic、OpenAI的竞争力。
来源：新浪科技
腾讯开源Hy3 MoE大模型
腾讯发布最新混合专家（MoE）模型Hy3并开源代码，推动大模型技术迭代与社区协作。Meta发布Muse Image文本生图模型，已集成至Instagram和WhatsApp。
来源：综合报道
阶跃星辰将推出全球首款AI智能体手机
国内大模型企业阶跃星辰即将发布AI终端品牌，推出全球首款AI智能体手机，代工企业为华勤技术。此前DeepSeek、智谱AI也纷纷启动自研定制AI芯片战略。
来源：每日经济新闻
长鑫科技7月16日开启科创板新股申购
长鑫科技披露科创板上市招股意向书，正式启动IPO发行程序。公司预计2026年上半年营收和净利润大幅增加，受益于全球算力需求增长和DRAM产品供不应求。业内分析称，AI驱动下的存储超级周期持续演绎。
来源：新浪财经
🏛️ 政策动态：央行定调、发改委部署、医保局发布会
央行明确下阶段货币政策思路
中国人民银行货币政策委员会2026年第二季度例会提出，继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，保持流动性充裕，促进社会融资规模与经济增长匹配。
来源：新浪财经
发改委下达2026年两重建设项目清单
国家发展改革委安排8000亿元超长期特别国债资金支持1417个重大项目，下半年稳投资料持续加力。
来源：中国证券报
商务部等9部门印发关于加快零售业创新发展的意见
设定2030年发展目标，计划搭建布局完善、业态丰富、竞争规范的现代化零售格局，培育具备国际竞争力的零售主体。
来源：搜狐网
国家医保局举行2026年上半年例行新闻发布会
7月9日上午，国家医保局召开上半年例行新闻发布会，通报医保工作进展和下一步安排。
来源：国家医疗保障局
🚗 产业动态：奔驰纯电GLC上市，猪价反弹
奔驰纯电GLC上市，定价下探至29.99万元起
全新奔驰纯电GLC SUV在北京发布上市，鎏金版33.98万元即刻交付，晖银版预售29.99万元。基于MB.EA纯电架构正向开发，首创人机共驾理念，定价下探将与国内头部新能源品牌正面竞争。
来源：新浪财经
猪价显著反弹，多家猪企增持回购
7月8日生猪价格涨至11.02元/公斤，自3月5日以来首次回升至11元上方，较4月中旬低价上涨逾22%。头部猪企通过增持、回购表达对行业前景的看好。
来源：新浪财经
📊 投资风向：公募二季报重仓光芯存
首批公募二季报显示，基金前十大重仓股几乎都涉及光、芯、存三大热门方向。基金经理认为，下半年AI算力基建仍是科技投资核心主线，产业逻辑未变，景气度高企，核心公司估值未透支。量化股票多头策略规模达1.83万亿元，较年初增长1.1万亿元。
来源：新浪财经